2022-2027年国内外半导体设备行业投资前景专项报告

2021-12-28

2021 年半导体设备市场仍维持高增长及未来面临的机遇

半导体设备是整个半导体产业的重要支撑,半导体产业的快速发展不断推动着半导体设备市场规模的扩大。晶圆厂的主要投资会用于购买生产各类半导体产品所需的关键设备,如光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、质量控制设备、清洗设备、化学研磨 CMP 设备、离子注入设备等,这些半导体设备应用在半导体制造的核心工艺中,包括光刻、刻蚀、薄膜生长、质量控制、清洗、抛光、离子注入等。半导体设备处于半导体产业链上游的关键位置,先进的半导体设备对先进制程的推进有着至关重要的作用。半导体设备种类众多,涉及技术领域广,需要长期的研发投入以实现技术突破,其先进性直接影响下游客户的产品质量和生产效率,因此在规模化量产前需经过严格的测试以及客户认证,设备的验证壁垒高。同时,为了更好匹配下游客户的工艺提升,半导体设备的技术更新和产品迭代速度需与之保持同步甚至超前。

1、国内外半导体设备行业市场规模分析及预测

(1)市场规模高速增长

近年来,全球半导体产业产能扩张仍在继续,对半导体设备的需求稳定增长,全球半导体设备销售的增速明显。2020 年全球半导体设备销售额为 712 亿美元,同比增长 19.1%,预计 2021 年半导体设备市场仍维持高增长。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2022-2027年国内外半导体设备行业投资前景专项报告》

2016-2020年全球半导体设备市场规模及增速情况

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资料来源:普华有策

下游需求带动半导体设备市场整体发展,全球性的产业转移使得半导体设备市场呈现显著的区域性差异。在经历了美国至日本,日本至韩国和中国台湾的两次产业转移后,目前全球半导体产业正向中国大陆加速转移。2020 年中国大陆地区半导体设备销售额为 187.2 亿美元,同比增长39.2%,位列第一,中国大陆半导体设备首次占比全球第一,市场占有率快速扩张。

全球半导体设备市场目前处于寡头垄断局面,市场上美日技术领先,以应用材料、阿斯麦、拉姆研究、东京电子、科磊半导体等为代表的国际知名半导体设备企业占据了全球市场的主要份额。2020 年全球前十大半导体设备厂商均为境外企业,市场份额合计高达 76.6%。

(2)中国大陆成为全球第一大半导体设备市场

作为全球*大集成电路生产和消费市场,中国大陆的集成电路产业规模不断扩大。中国大陆半导体设备的市场规模增速明显,2018年市场规模为 131.1 亿美元,同比增长 59.3%;2019 年,全球半导体设备市场规模缩减,中国大陆仍同比增长 2.6%;2020 年,中国大陆半导体设备市场亦保持快速增长趋势,销售额为 187.2 亿美元,同比增长达 39.2%,首次超过中国台湾地区,成为全球第一大半导体设备市场。中国半导体设备市场的规模增长得益于中国半导体全行业的蓬勃发展和**近年来对半导体产业持续的政策扶持。行业下游晶圆厂在关键工艺节点上成功取得量产,多家国内领先的半导体制造企业进入产能扩张期,都为国内半导体设备企业的技术能力提升和产业规模的扩大提供了源动力。

中国半导体设备行业整体国产化率的提升还处于起步阶段,目前国内半导体生产厂商所使用的半导体设备仍主要依赖进口。根据中国电子专用设备工业协会的统计,2020 年半导体设备进口 25,449 台,合计进口额 109.0 亿美元,同比分别增长 31.8%和 30.3%。

近年来,由于全球供应链的紧张和国际贸易摩擦,国内半导体行业越来越意识到半导体设备国产化的重要性,产业链上下游的协同发展更加紧密。凭借区位、定制化服务以及供应稳定性等优势,未来国内半导体设备厂商的市场份额将有望大幅提升。

2、行业发展态势及面临的机遇

(1)半导体应用和消费市场需求稳定增长物联网、5G 通信、汽车电子等新型应用市场的不断发展产生了巨大的半导体产品需求,推动半导体行业进入新一轮的发展周期。全球范围内,晶圆厂产能扩充仍在继续,下游需求的不断发展为半导体设备制造产业的扩张和升级提供了机遇。

(2)半导体产业重心转移为本土设备厂商提供巨大机遇

凭借巨大的市场容量以及多年的发展,中国已成为全球*大的半导体消费国和生产国。广阔的下游市场和不断完善的上下游产业链带动全球产能中心逐步向中国大陆转移。2017-2020 年,全球新投产的 62 座晶圆厂中有 26 座来自中国大陆。根据 SEMI 的预测,全球半导体制造商将在2021 年年底前开始建设 19 座新的晶圆厂,并在 2022 年再开工建设 10 座;中国大陆、中国台湾将在新晶圆厂建设方面处于领先地位,各有 8 座新增晶圆厂。

半导体产业规模的不断扩大将为国内设备厂商带来巨大发展机遇,国产设备将加速导入大陆晶圆厂,因此国产半导体设备将迎来快速发展期。

(3)**政策大力支持设备国产化提升

集成电路产业作为国民经济中基础性、关键性和战略性的产业,是现代信息产业的基础和核心产业之一,是衡量一个**或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。近年来,全球供应链的紧张和国际贸易摩擦对国内集成电路产业的发展产生了重大影响,国内社会各界对半导体设备国产化的重视程度不断提升。

“十三五”规划中多次提及集成电路产业发展的重要性,强调要着力补齐核心技术短板,加快科技创新成果向现实生产力转化,攻克集成电路装备等关键核心技术。规划中将集成电路装备作为关键核心技术,“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”被列为**重点科技专项。“十四五”规划进一步强调了发展集成电路产业对强化**战略科技力量的意义。半导体设备行业作为整个半导体产业的重要支撑,是半导体产业化过程中的核心环节。目前国外龙头企业的产品仍占据全球半导体设备市场的大部分份额,但在部分细分领域本土企业已实现突破,未来国产化空间巨大。


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